Economia e mercati

Durante l'ultimon incontro dell'EU Milk Market Observatory, svoltosi a Bruxelles il 5 dicembre, Giovanni Guarneri ha partecipato in qualità di Presidente del Gruppo Milk & Dairy del Copa-Cogeca. L’incontro è stata l’occasione per fare il punto sulla situazione del mercato lattiero-caseario europeo con il contributo di esperti della DG AGRI e delle altre organizzazioni di settore europee.

I principali punti emersi dal meeting: 

LE PRODUZIONI DI LATTE E DERIVATI

• Dopo 11 mesi di crescita, le consegne di latte all’interno dell’Unione sono diminuite in agosto del -0,1% e a settembre del -0,8%. Tra gennaio e settembre 2023, la produzione è stata più alta del 0,5% rispetto allo stesso periodo del 2022. Da settembre, 15 stati membri hanno registrato un aumento nelle consegne, tra questi Germania, Belgio, Paesi Bassi, Danimarca e Polonia. Le consegne stanno diminuendo in alcuni dei principali stati membri produttori: Francia, Italia e Irlanda. Le stime sul valore della produzione UE nei primi 9 mesi del 2023 sono leggermente più basse (0,26%) che nel 2022, ma più alte del 33% rispetto al 2021.
• La produzione UE di SMP è diminuita del 3,5% tra gennaio e settembre, ma la produzione è cresciuta per altri prodotti: WMP (+3,4%), burro (+2%), formaggio (+1,7%), latte concentrato (+6,2%), latte alimentare (+0,3%), fermentati (+1%) e panna (+2,8%).
• A livello mondiale, nei primi 9 mesi del 2023, le consegne di latte dei principali paesi esportatori (AU, UE, USA, UK, NZ, AR, UY) sono aumentate del 0,4%. Nel mondo la produzione di latte ha rallentato negli ultimi mesi. A settembre 2023, la produzione è cresciuta solo in Australia (+1.5%).

I PREZZI

• Dopo un consistente calo nella prima metà del 2023, il prezzo medio UE del latte alla stalla è aumentato in ottobre dell’1,8%, fino a 44,22 €/100kg, e resta più basso del 21,9% rispetto ad un anno fa, anche se più alto rispetto alla media degli ultimi 5 anni.
• I prezzi medi delle commodity lattiero-casearie dell'UE sono aumentati nell'ultimo mese, ad eccezione del Cheddar e dell’Emmental. La media sui 5 anni è più bassa solo per i prezzi del siero in polvere (-3%). L’Oceania è l'esportatore più competitivo in termini di prezzo per il burro e WMP mentre gli Stati Uniti per Cheddar e SMP.

BIOLOGICO

• Ad ottobre, il 4% del latte raccolto in UE era biologico. La media UE del prezzo del latte biologico era 52,3 €/kg. Il prezzo premio per il biologico sta aumentando. In ottobre, 4 Stati Membri (Germania, Francia, Danimarca, Austria) hanno prodotto l’81% del totale della produzione di latte biologico.

MANGIMI

• I costi dei mangimi (composti da un mix di cereali, farina di colza e farina di soia) sono in calo dall'aprile 2022 quando raggiunsero il livello record (massimo), e sono oggi a livelli simili a quelli del luglio 2021.
• La Commissione ha presentato una panoramica del mercato dei mangimi per la campagna 2023/24. La produzione cerealicola dell'UE è prevista a 266 milioni di tonnellate, simile alla scorsa stagione ma inferiore del 5,1% rispetto alla media sui 5 anni. La superficie UE dei semi oleosi per la campagna di commercializzazione 2023/24 rimane a 12 milioni di ettari mentre per le colture proteiche è di 1,5 milioni di ha.

GIACENZE

• La valutazione dei livelli di scorta dell’UE sulla base dell’approccio residuo (produzione UE + importazioni UE - consumo interno dell'UE - esportazioni UE) mostra che le scorte di SMP sono diminuite, a causa della forte domanda in autunno, a livelli molto inferiori rispetto a uno o due anni fa. Le scorte di burro sono diminuite dopo il fermo estivo, ma sono ancora più elevate rispetto agli ultimi anni a causa della crescente produzione. Le scorte di formaggio sono da considerarsi normali (circa 355.000 t).

IMPORT/EXPORT

• Tra gennaio-settembre 2023, il commercio mondiale di prodotti lattiero-caseari è diminuito dello 0,3%, principalmente a causa di minori esportazioni di WMP e siero in polvere. Tre principali esportatori (UE, NZ, USA) contribuiscono all’80% dei volumi totali delle esportazioni. La solida domanda nei paesi MENA (Middle East and North Africa) non ha interamente compensato le minori importazioni in Asia, anche se alcuni mercati dell'Asia meridionale mostrano segni di ripresa. Forte domanda algerina di SMP e WMP (rispettivamente del +19% e del +12%). Nonostante l'aumento della concorrenza da parte di NZ e USA, l'UE detiene una quota di mercato dell'86% sul totale delle esportazioni SMP in Algeria. Complessivamente le esportazioni UE performano bene rispetto al 2022, ma c’è stato un rallentamento nel III trimestre. Regno Unito, Cina, Algeria, Stati Uniti, Indonesia, Malesia e Giappone sono stati i primi 7 destinatari dell’export UE in gennaio-settembre 2023 (47% del totale).

CONSUMI

• A causa del costo della vita molto più elevato, i consumatori si stanno adeguando a prodotti meno costosi e si attivano nella ricerca delle migliori offerte. Le private label e le scontistiche hanno aumentato la loro quota di mercato. In generale, la quantità di latte e prodotti lattiero-caseari venduti dai retailer è sceso nel 2023. Sembra che i prezzi siano in aumento ma più lentamente o che in alcuni Stati Membri stiano iniziando a scendere.